杰富瑞称，Core Scientific的股东准备否决CoreWeave的合并案
投资银行杰富瑞表示，Core Scientific (CORZ) 的股东似乎准备在 10 月 30 日的投票中否决与 CoreWeave (CRWV) 的拟议合并，因为 CORZ 的股价比隐含的收购要约价格高出约 18%。
溢价表明投资者认为这笔交易低估了Core Scientific的价值，除非CoreWeave的股价大幅上涨，否则杰富瑞预计这笔交易不会有**结果，该银行在周二的一份报告中表示。
代理顾问机构ISS和主要股东Two Seas Capital敦促投资者拒绝该协议理由是估值问题和结构性缺陷。
Core Scientific 的估值仍然很复杂。已根据土地储备和比特币进行调整。比特币$113,179.25分析师 Jonathan Petersen 和 Jan Aygul 写道，矿业公司 CORZ 的交易价格与 Applied Digital (APLD) 大致相同，远低于 Cipher Mining (CIFR)，高于 TeraWulf (WULF)，这表明该公司股价是便宜还是估值过高，存在着一些矛盾的信号。
分析师认为，即便交易失败，Core Scientific 也**有能力独立创造价值。该公司拥有 305 兆瓦 (MW) 的可计费 IT 负载，可以将其容量租赁给 CoreWeave，或者吸引新的超大规模或“新云”租户，从而验证其向高性能计算转型战略的正确性。
额外的租赁、电力扩张或新场地收购可能会提升其估值，杰富瑞表示，未来向 REIT 模式的转型可能会释放更大的上涨空间。
不过，报告也指出，投票失败可能会使Core Scientific与CoreWeave的关系复杂化，并可能导致新租户犹豫不决。尽管如此，CoreWeave对GPU容量日益增长的需求仍有可能促使两家公司重回谈判桌。
该银行的分析师对Core Scientific的独立前景充满信心，将目标股价从22美元上调至24美元。
Core Scientific 股票在早盘交易中上涨 1.7%，至 20.44 美元左右。
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